引入12家海外资本融资140亿美元,蚂蚁金服万亿估值后去哪儿

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发布时间:2018-06-11 02:07

引入12家海外资本融资140亿美元,蚂蚁金服万亿估值后去哪儿?

2018-06-10 08:40来源:宋清辉蚂蚁金服/融资/IPO

原标题:引入12家海外资本融资140亿美元,蚂蚁金服万亿估值后去哪儿?

著名经济学家宋清辉向独角金融分析称,“此前马云公开表示青睐香港上市,可以看出蚂蚁金融在港股上市其实早有打算。港股上市对蚂蚁金服而言也是个好的选择,能够弥补上内地上市的市场效率。”

引入12家海外资本融资140亿美元,蚂蚁金服万亿估值后去哪儿?

蚂蚁金服新一轮融资尘埃落定,上市的资本盛宴已不远。

6月8日,蚂蚁金服对外宣布新一轮融资,融资总金额140亿美元,估值已达1500亿美元。至于本轮融资是否是Pre-IPO融资,蚂蚁金服对独角金融(微信公号:uni-fin)表示,“我们目前专注于完成此次交易,用筹集的资金助力公司进一步的业务发展。”

虽然没有明确表示此轮融资是否是Pre-IPO融资,但不论是从发展规模还是融资规模来看,蚂蚁金服离上市也不远了,尤其从这次大量海外资本的进入,也可以看出,对于蚂蚁金服上市这场资本盛宴,各方期待已久。

海外资本的入局

据悉,此轮融资除原有股东继续跟投外,还包括新加坡政府投资公司、马来西亚国库控股(下称“国库控股”)、华平投资、加拿大养老基金投资公司、银湖投资、淡马锡、泛大西洋资本集团、T. Rowe Price 旗下基金、凯雷投资集团、Janchor Partners、Discovery Capital Management以及BaillieGifford等全球顶尖资本成为新增的战略投资者。

这些国际资本的来头可都不小,简单了解一下。

新加坡政府投资公司与淡马锡,同为新加坡两大主权投资基金。前者成立于1981年,是新加坡最大的国际投资机构,主要负责投资并管理新加坡政府的海外资产,成立之初曾由新加坡开国元首李光耀亲自担任主席。后者成立于1974年,号称“新加坡国资委”,最初的成立目的是为财政部和内阁收集国有企业的经营状况信息,截至2017年3月31日,淡马锡拥有2750亿新元(1770亿美元)的投资组合,主要集中在新加坡和亚洲其他地区。

国库控股,是马来西亚主权财富基金,成立于1993年,主要为马来西亚政府管理商业资产并实施战略投资。国库控股拥有分布于5个国家的50余家公司的股权,价值达1万亿美元。此前通过对阿里巴巴的上市前投资,国库控股获得回报逾10亿美元。

华平投资、银湖投资、泛大西洋资本集团、凯雷投资集团、T.Rowe Price、Discovery Capital Management,这些都是美国著名的几家投资机构。

其中,华平投资成立于1966年,是进入中国最早的全球私募投资集团之一,曾经投资过国美电器、哈药集团(600664.SH)、汇源果汁(1886.HK)、七天连锁酒店、红星美凯龙(1528.HK)、中国华融(2799.HK)等公司。

银湖投资,专注于杠杆收购和成长资本投资,技术及相关产业,自1999年成立以来,投资过希捷科技、汤姆逊公司等高科技公司,曾于2010年3月联合华平投资以34亿美元收购金融市场数据提供商IDC,成为当年最大的杠杆收购。

泛大西洋资本集团成立于1980年,自1999年以来一直活跃于亚洲,截至2016年12月31日,在中国投资的资本达18亿美元,在印度和亚太地区投资的资本则达到20亿美元。Facebook(FB.O)、Uber、美团、阿里巴巴(1688.HK)都曾获得过其投资。

凯雷投资集团,成立于1987年,总部位于华盛顿,有“总统俱乐部”之称,拥有深厚的政治资源,也是世界上最大的私人股权投资和另类投资公司之一。

加拿大养老基金投资公司,创立于1966年,是加拿大退休金计划的专业基金公司,位列全球十大公共退休基金,其80%以上的投资在海外(加拿大以外),对证券、债券、私募、房地产、基础设施等多种类型的全球资产进行长期投资。其CEO马勤在去年11月接受媒体采访时曾表示,目前为止在中国回报最好的项目投资是阿里巴巴。

Baillie Gifford,是英国一家老牌资产管理公司,距今已有100多年的历史,目前管理资产规模达1450亿美元,主要投资尖端科技公司,在业界有非常高的声誉。

最后,还有一家叫做JanchorPartners的公司,是由Children's Investment Fund(儿童投资基金)前亚洲主管何志安于2009年于香港成立的一家对冲基金,据近期公开报道显示,其管理资产规模约40亿美元。今年4月份,有投资者因阿里巴巴利润增长出现停滞迹象而对其未来发展怀疑时,何志安还发声表示,阿里巴巴的发展远未达到顶峰,可能会在不到10年的时间里成为一家万亿美元的公司。

分析下来,蚂蚁金服这新一轮的融资主要都是些牛掰的海外资本,然而,蚂蚁金服在国内的股东也不可小觑。在前两轮的融资中,蚂蚁金服引入了不少国资大咖。

2015年7月,蚂蚁金服完成A轮融资,总额接近18.5亿美元,由全国社会保障基金理事会、国开金融、太平洋人寿等机构参投。2016年4月,蚂蚁金服获得超过45亿美元的B轮融资,由建行旗下中投海外和建信信托、中国人寿、中邮集团等机构参投。

值得注意的是,蚂蚁金服这一轮融资为什么引入这么多海外资本?犹记得,2018年2月2日,阿里巴巴入股蚂蚁金服并获得33%的股权之时,彼时还是蚂蚁金服CEO的井贤栋就表示,“这将帮助我们更好地把蚂蚁金服打造成一家中国的国民企业。”

现在,这么多外资股东进入,蚂蚁金服成为“一家中国国民企业”的梦想还有多远?

上市之路还远吗?

独角金融发现,蚂蚁金服引入这么多海外资本,或许与其拓展全球化市场有关。

本轮融资的作用,蚂蚁金服方面表示,将主要用于支付宝的全球化拓展,自主科研投入和全球顶尖人才的招募,也将用于培育新兴市场的本地科技人才。

早在今年4月份,马云就发了一份内部信,宣布彭蕾卸任蚂蚁金服董事长,专注全球化发展,将通过东南亚电商网站Lazada参与全球化业务。

2016年,阿里巴巴10亿美元收购了有“东南亚的亚马逊”之称的Lazada的控股权,而后于2017年4月,蚂蚁金服就宣布与Lazada旗下在线支付平台helloPay合并,helloPay运营的每个国家将以Alipay的名义推出,包括新加坡、马来西亚、印尼和菲律宾。

蚂蚁金服布局全球化较早,而且有速度加快的趋势。2014年开始,蚂蚁金服就选择出海,投资了新加坡移动安全和加密技术公司v-key;2015年就投资了印度最大移动支付和商务平台Paytm;2016年11月战略投资泰国支付企业AscendMoney;2017年2月注资菲律宾数字金融公司Mynt,占重大非控股股权。两个月后,与印尼传媒集团Emtek集团成立一家合资支付公司。

截至目前,蚂蚁金服已经在东南亚地区包括印度、巴基斯坦、孟加拉国、泰国、菲律宾、印度尼西亚、马来西亚、新加坡等国家,携手当地合作伙伴打造了9个本地手机钱包。

蚂蚁金服在海外市场动作频繁,一路攻城略地,其全球化的野心可窥一斑。此番引入这么多国际的投资机构,而且东南亚资方占多数,也在情理之中。

本轮融资是否Pre-IPO融资目前还不得而知,但是关于蚂蚁金服可能在A+H同时上市的消息甚嚣尘上。

值得一提的是,据此前澎湃新闻援引投行人士消息,蚂蚁金服并不在支持新经济企业上市计划(即独角兽“上市快速通道”)的名单中,这次的政策并不支持金融类企业。而且,本次蚂蚁金服的投资者,12家来自海外,依照目前的A股上市规则,恐怕难度不小。

由此判断,蚂蚁金服赴港上市是不错的选择。

针对这一问题,独角金融联系了蚂蚁金服方面,对方表示,“目前没有IPO的计划或时间表,针对市场传闻我们不作评论。”

著名经济学家宋清辉向独角金融分析称,“此前马云公开表示青睐香港上市,可以看出蚂蚁金融在港股上市其实早有打算。港股上市对蚂蚁金服而言也是个好的选择,能够弥补上内地上市的市场效率。”

目前来看,港股市场上不乏互联网金融企业,比如凡普金科、51信用卡已经在港交所披露招股书,而汇付天下(1806.HK)、维信金科(2003.HK)已经在港交所进行了公开发售,即将挂牌上市,前有“开路者”,蚂蚁金服登陆港股也有迹可循。

再加上蚂蚁金服本轮融资的股东中也有香港本地的公司Janchor Partners,更熟悉香港资本市场规则,“成了一家人”,对其上市也会更有帮助。

你觉得蚂蚁金服会选择哪里上市呢?为什么?欢迎来评论区聊一聊。

(作者:吴华真 李万民 来源:独角金融)返回搜狐,查看更多

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